I denna ångestfyllda och erotiska trekant slår sig två fantastiskt vackra kvinnor, Nikki Dream och Nicole Noirett, ihop för att tillfredsställa sina sexuella begär. Scenen börjar med de underbara tjejerna som förföriskt kysser och smeker varandras kroppar, innan de börjar äta ute och börjar arbeta. När spänningen byggs upp, byter tjejerna på att tillfredsställa varandra, stönar och gaspar av njutning när de når orgasm efter orgasm. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva och passionerade möte, från hur de rör vid varandras kroppar till hur de stönar och vrider sig i njutning. Slutligen når de en kraftfull klimaks, där de båda får en krämig creampie som lämnar dem alla nöjda och täckta av deras egna heta och klibbiga laddning.
