I denne dampende og erotiske trekanten, slår to fantastisk vakre kvinner, Nikki Dream og Nicole Noirett, seg sammen for å tilfredsstille sine seksuelle lyster. Scenen åpner med de nydelige jentene som forførende kysser og smeker hverandres kropper, før de begynner å spise ute og komme i gang. Etter hvert som spenningen øker, gir jentene hverandre nytelse, stønner og gisper av nytelse mens de når orgasme etter orgasme. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense og lidenskapelige møte, fra måten de berører hverandres kropper på til måten de stønner og vrir seg i nytelse. Til slutt når de en kraftig klimaks, hvor de begge mottar en kremete creampie som etterlater dem alle fornøyde og dekket av sin egen varme og klissete ladning.
