I denne dampende og erotiske trekant slår to fantastisk smukke kvinder, Nikki Dream og Nicole Noirett, sig sammen for at tilfredsstille deres seksuelle lyster. Scenen åbner med de smukke piger, der forførende kysser og kærtegner hinandens kroppe, før de begynder at spise ude og komme i gang. Efterhånden som spændingen vokser, plejer pigerne at tilfredsstille hinanden, stønner og gisper af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense og lidenskabelige møde, fra måden, de berører hinandens kroppe på, til måden, de stønner og vrider sig i nydelse. Til sidst når de en kraftig klimaks, hvor de begge modtager en saftig creampie, der efterlader dem alle tilfredse og dækket af deres egen varme og klæbrig ladning.
