As cartunistas Judy Alvarez e Panam Palmer se envolvem em um trio quente com duas shemales excitadas. O vídeo apresenta ação intensa que inclui cenas de boquete, caricatura, cowgirl, ejaculação e lésbicas. A animação é de primeira linha, com as personagens de desenho animado parecendo estar se divertindo. O trio é preenchido com momentos quentes de ação luxuriosa que vão deixar você sem fôlego. As mulheres estão todas vestidas com suas roupas mais sexy, desde lingerie até tangas. Elas se revezam cavalgando uma na outra e gemendo de prazer enquanto chegam a orgasmo após orgasmo. O vídeo também mostra ação solo quente e quente, com as garotas se revezando cavalgando uma na outra e explorando os corpos uma da outra. No geral, é um must-watch para fãs de experiências pornô animadas e lésbicas.
