Die Cartoonisten Judy Alvarez und Panam Palmer veranstalten einen heißen Dreier mit zwei geilen Shemales. Das Video zeigt intensive Action, die Blowjob-, Cartoon-, Cowgirl-, Cumshot- und Lesbenszenen beinhaltet. Die Animation ist erstklassig, mit den Cartoon-Charakteren, die aussehen, als würden sie Spaß haben. Der Dreier ist gefüllt mit heißen Momenten lustvoller Action, die dich atemlos machen werden. Die Damen sind alle in ihren sexiesten Outfits gekleidet, von Dessous bis hin zu Tanga. Sie reiten sich abwechselnd gegenseitig und stöhnen vor Vergnügen, während sie Orgasmus nach Orgasmus erreichen. Das Video zeigt auch heiße und heiße Solo-Action, bei der die Mädchen sich abwechselnd reiten und die Körper der anderen erkunden. Insgesamt ist dies ein Muss für Fans von animierten Porno und lesbischen Erlebnissen.
