Les dessinateurs Judy Alvarez et Panam Palmer s'engagent dans un trio torride avec deux shemales excitées. La vidéo présente une action intense qui comprend des scènes de fellation, de dessin animé, de cowgirl, d'éjaculation et de lesbiennes. L'animation est de premier ordre, avec les personnages de dessins animés qui ont l'air de s'amuser. Le trio est rempli de moments torrides d'action luxurieuse qui vous laisseront sans souffle. Les dames sont toutes habillées dans leurs tenues les plus sexy, de la lingerie au string. Elles se chevauchent l'une l'autre et gémissent de plaisir en atteignant orgasme après orgasme. La vidéo montre également une action solo chaude et torride, les filles se chevauchant l'une l'autre et explorant leurs corps. Dans l'ensemble, c'est un incontournable pour les fans de porno animé et d'expériences lesbiennes.