Video ini menampilkan sekelompok karakter futanari Jepang, termasuk Aerith dan karakter lainnya, dalam permainan fantasi. Mereka berpakaian dengan kostum anime favorit mereka dan siap untuk menjelajahi dunia hentai. Adegan dimulai dengan futanari mengeksplorasi tubuh satu sama lain, dimulai dengan beberapa blowjob sensual. Ketika mereka semakin dekat untuk mencapai orgasme, mereka mulai memuaskan diri mereka sendiri, merintih kesenangan saat mencapai orgasme.