La vidéo présente un groupe de personnages futanari japonais, dont Aerith et d'autres personnages, dans un jeu de fantaisie. Ils sont habillés de leurs costumes d'anime préférés et sont prêts à explorer le monde du hentai. La scène commence par les futanaris explorant les corps les uns des autres, en commençant par des fellations sensuelles. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de l'orgasme, ils commencent à se faire plaisir, gémissant de plaisir en atteignant l'orgasme.
