Το βίντεο παρουσιάζει μια ομάδα Ιαπωνικών χαρακτήρων futanari, συμπεριλαμβανομένης της Aerith και άλλων χαρακτήρων, σε ένα παιχνίδι φαντασίας. Είναι ντυμένοι με τα αγαπημένα τους anime κοστούμια και είναι έτοιμοι να εξερευνήσουν τον κόσμο του hentai. Η σκηνή ξεκινά με τους futanaris να εξερευνούν τα σώματα των άλλων, ξεκινώντας με μερικά αισθησιακά blowjobs. Καθώς πλησιάζουν όλο και περισσότερο στην επίτευξη οργασμού, αρχίζουν να ικανοποιούν τους εαυτούς τους, βογγώντας από ευχαρίστηση καθώς φτάνουν στον οργασμό.