Fyra personer i en lyxig sovrum, Tricia Oaks och Lily Lane, utforskar sina sons tankar om tabu-sexuella handlingar. Med hennes kurviga figur och stora bröst, är dessa två kvinnor inte blyga för att utforska sina sons önskningar och fantasier. De börjar med att utforska varandras kroppar, med Tricia som vänder sig till att tillfredsställa Lily med sin tunga och fingrar. När handlingen värmer upp, flyttar de till en mer intim plats där de utforskar sin sons kropp med mer intensitet. Hennes stora rumpa studsar med varje stötande, och hon stönar av njutning när hon upplever orgasm efter orgasm. Men det dröjer inte länge innan Tricias son upptäcker hennes hemliga passioner, och hon bestämmer sig för att vara med på det roliga. Hon tar honom bakifrån, retar honom med munnen och händerna, tills de till slut når en punkt där de inte längre kan motstå andra. Varje önskan blir snabbt och vild, och med Tricias kroppar utforskar de varandra på ett sätt som bara kan tillfredsställa tabu och lämnar dig tillfredsställd.
