Fire mænd i en luksuriøs soveværelse, hvor Tricia Oaks og Lily Lane udforsker deres søns tanker om tabu-seksuelle handlinger. Med hendes kurvede figur og store bryster, er disse to kvinder ikke bange for at udforske deres søns lyster og fantasier. De starter med at udforske hinandens kroppe, hvor Tricia skiftes til at tilfredsstille Lily med sin tunge og fingre. Efterhånden som handlingen bliver mere intens, flytter de til et mere intimt område, hvor de udforsker deres søns krop med mere intensitet. Hendes store røv hopper med hver stød, og hun stønner af nydelse, mens hun oplever orgasme efter orgasme. Men det tager ikke lang tid, før Tricias søn opdager hendes hemmelige passioner, og hun beslutter sig for at deltage i det sjove. Hun tager ham bagfra, driller ham med munden og hænderne, indtil de endelig når et punkt, hvor de ikke længere kan modstå andre. Hverandens lyster og lyster bliver hurtigt vilde og intense, og med Tricias udforskning af hinandens kroppe på en måde, der kun vil efterlade andre tabuer, og vil efterlade dig med en mere tilfredsstillende følelse.
