De viertal speelt zich af in een luxe slaapkamer, met Tricia Oaks en Lily Lane die hun zoons gedachten verkennen over taboe seksuele handelingen. Met haar curvy figuur en grote borsten zijn deze twee vrouwen niet verlegen om hun zoons verlangens en fantasieën te verkennen. Ze beginnen met het verkennen van elkaars lichamen, waarbij Tricia Lily afwisselend verwent met haar tong en vingers. Naarmate de actie opwarmt, verhuizen ze naar een meer intiem gebied waar ze het lichaam van hun zoon met meer intensiteit verkennen. Haar grote kont stuitert bij elke duw, en ze kreunt van genot terwijl ze orgasme na orgasme ervaart. Maar het duurt niet lang voordat Tricias zoon haar geheime passies ontdekt, en ze besluit mee te doen aan het plezier. Ze neemt hem van achteren, plaagt hem met haar mond en handen, tot ze uiteindelijk een punt bereiken waar ze de verlangens van anderen niet meer kunnen weerstaan. Elkaars verlangens worden snel wild en wild, en Tricia verkent de lichamen van anderen op een manier die Lily bevredigend en taboe kan verlaten.
