Druhá časť príbehu Zvrhlá Nancy je vzrušujúcim a intenzívnym zážitkom pre všetkých zúčastnených. Táto 3D animácia ukazuje úžasnú postavu, ako skúma svoju sexualitu so svojím učiteľom, pričom sa oddáva horúcej análnej akcii. Jej učiteľ sa jasne teší, keď zažíva priamy zážitok z prenikania svojím učiteľom. Ako video napreduje, vidíme stále viac scén, kde Zvrhlá Nancy sa dostáva dole a špinavá so svojím učiteľom, a stáva sa zrejmým, že sú obaja hlboko vzrušení navzájom. Scéna sa odohráva v triede, kde sa učiteľka zapája do veľmi horúcich a horúcich aktivít so svojím študentom. Školská dievčina je úplne stratená v momente, a keď sa učiteľ vráti domov, ocitne sa sama a necítí nič špeciálne. Ale toto nie je obyčajný kreslený porno - toto je skutočný majstrovský diel a najlepší spôsob, ako preskúmať svoje najhlbšie túžby.