Drugi del zgodbe z Naughty Nancy je vznemirljivo in intenzivno doživetje za vse vpletene. Ta 3D animacija prikazuje osupljivo postavo, ki raziskuje svojo spolnost s svojim učiteljem in se prepusti nekaterim vročim analnim akcijam. Njen učitelj očitno uživa, ko izkusi užitek, ki ga prinaša penetracija s strani njenega učitelja. Ko se video nadaljuje, vidimo vse več prizorov, ko se Naughty Nancy spušča in umaže s svojim učiteljem, in postane jasno, da sta oba globoko vzburjena zaradi svojih teles. Scena se dogaja v učilnici, kjer se učitelj udeležuje zelo vročih in vročih aktivnosti s svojim učencem. Šolska deklica je popolnoma izgubljena v trenutku, ko se učitelj vrne domov, pa se znajde sama in ne čuti ničesar posebnega. Toda to ni navaden risani porno - to je pravi mojstrovina in najboljši način za raziskovanje vaših najglobljih želja.
