ส่วนที่สองของเรื่องราวของ Naughty Nancys เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและเข้มข้นสําหรับทุกคน การ์ตูน 3 มิตินี้มีตัวละครที่น่าตื่นเต้นเมื่อเธอสํารวจความเป็นเพศของเธอกับครูของเธอ โดยมีการกระทําทางทวารหนักและเสียวซ่าน ครูของเธอมีความสุขกับตัวเองเมื่อเธอสัมผัสความสุขจากการถูกแทงโดยครูของเธอ และเมื่อวิดีโอผ่านไป เราเห็นฉากเพิ่มเติมของ Naughty Nancy ที่ลงและสกปรกกับครูของเธอ และกลายเป็นชัดเจนว่าทั้งสองคนถูกกระตุ้นอย่างลึกซึ้งโดยร่างกายของกันและกัน ฉากนี้จัดขึ้นในห้องเรียน โดยเห็นครูเข้าร่วมกิจกรรมที่ร้อนแรงและเสียวซ่านกับนักเรียนของเขา สาวนักเรียนหายไปในช่วงเวลานี้และเมื่อครูกลับมาบ้าน เธอพบว่าตัวเองอยู่คนเดียวและไม่มีอะไรพิเศษ แต่นี่ไม่ใช่การ์ตูนโป๊ธรรมดา - นี่คือการ์ตูนที่แท้จริงและเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสํารวจความปรารถนาที่ลึกซึ้งของคุณ.