Naughty Nancyn tarinan toinen osa on jännittävä ja intensiivinen kokemus kaikille osallistujille. Tässä 3D-animaatiossa upea hahmo tutkii seksuaalisuuttaan opettajansa kanssa ja nauttii höyryvästä anaalitoiminnasta. Opettaja selvästi nauttii itsestään, kun hän kokee ensikäden nautinnon opettajansa penetraatiosta. Videon edetessä näemme yhä useampia kohtauksia, joissa Naughty Nancy tulee likaiseksi opettajansa kanssa, ja käy selväksi, että he molemmat ovat syvästi kiihottuneita toistensa kehoista. Kohtaus tapahtuu luokkahuoneessa, jossa opettaja osallistuu erittäin kuumiin ja höyryviin aktiviteetteihin oppilaansa kanssa. Koulutyttö on täysin eksyksissä hetkessä, ja kun opettaja palaa kotiin, hän löytää itsensä yksin ja tuntee olevansa mitään erityistä. Mutta tämä ei ole mikään tavallinen sarjakuva porno - tämä on todellinen mestariteos ja paras tapa tutkia syvimpi halujasi hentai.
