Andra delen av Naughty Nancys historia är en spännande och intensiv upplevelse för alla inblandade. Denna 3D-animation visar den fantastiska karaktären när hon utforskar sin sexualitet med sin lärare, och njuter av lite ångande anal action. Hennes lärare njuter tydligt av sig själv när hon upplever njutningen av att bli penetrerad av sin lärare. När videon fortskrider ser vi fler och fler scener av Naughty Nancy som blir smutsig med sin lärare, och det blir tydligt att de båda är djupt upphetsade av varandras kroppar. Scenen utspelar sig i ett klassrum, där läraren ses engagera sig i några mycket heta och ångande aktiviteter med sin elev. Skolflickan är helt förlorad i stunden, och när läraren återvänder hem, känner hon sig ensam och inget speciellt. Men detta är inte bara någon vanlig tecknad porr - detta är ett riktigt mästerverk och det bästa sättet att utforska dina djupaste begär.
