Den andre delen av Naughty Nancys historie er en spennende og intens opplevelse for alle involverte. Denne 3D-animasjonen har den fantastiske karakteren mens hun utforsker sin seksualitet med læreren sin, og nyter litt dampende anal handling. Læreren hennes nyter tydeligvis seg selv mens hun opplever gleden av å bli penetrert av læreren sin. Etter hvert som videoen skrider frem, ser vi flere og flere scener av Naughty Nancy som blir skitten med læreren sin, og det blir klart at de begge er dypt opphisset av hverandres kropper. Scenen foregår i et klasserom, hvor læreren blir sett å engasjere seg i noen veldig varme og dampende aktiviteter med eleven sin. Skoljenta er helt tapt i øyeblikket, og når læreren kommer hjem, føler hun seg alene og ikke noe spesielt. Men dette er ikke bare vanlig tegneserieporno - dette er en ekte mesterverk og den beste måten å utforske dine dypeste lyster på.
