Το δεύτερο μέρος της ιστορίας της Naughty Nancy είναι μια συναρπαστική και έντονη εμπειρία για όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτή η 3D κινούμενη εικόνα παρουσιάζει τον εκπληκτικό χαρακτήρα καθώς εξερευνά τη σεξουαλικότητά της με τον δάσκαλό της, απολαμβάνοντας κάποια ατμοσφαιρική αναλ δράση. Ο δάσκαλός της ξεκάθαρα απολαμβάνει τον εαυτό της καθώς βιώνει από πρώτο χέρι την ευχαρίστηση της διείσδυσης από τον δάσκαλό της. Καθώς προχωράει το βίντεο, βλέπουμε όλο και περισσότερες σκηνές της Naughty Nancy να κατεβαίνει και να βγαίνει βρώμικη με τον δάσκαλό της, και γίνεται σαφές ότι και οι δύο είναι βαθιά ερεθισμένοι από τα σώματά τους. Η σκηνή διαδραματίζεται σε μια τάξη, όπου ο δάσκαλος συμμετέχει σε μερικές πολύ καυτές και ατμοσφαιρικές δραστηριότητες με τον μαθητή του. Η μαθήτρια χάνεται εντελώς στο παρόν, και όταν ο δάσκαλος επιστρέφει στο σπίτι, βρίσται μόνη και δεν νιώθει τίποτα το ιδιαίτερο.
