Fernanda Cristi, en fantastisk shemale med latinsk teft, får selskap av kjæresten for en het økt med anallek og rå, primal sex. Kledd i sexy flip-flops og crossdressing-antrekk, er hun ivrig etter å glede partneren sin. Etter å ha ertet hverandre, tar Fernanda, den fristende transseksuelle jenta, ansvar, setter seg overskrevs over mannen sin og skyver den stramme rumpa hennes. Synet av en varm shemale som rir mannen sin er et skue, og den intense anale knullingen som følger etterlater dem begge andpustne. Men det er bare begynnelsen. Handlingen varmes opp når de engasjerer seg i barback-samleie, og viser frem sin uhemmede lidenskap. Denne homofile shemalen og hennes fyr utforsker sin ville side, presser sine grenser og hengir seg til sine dypeste ønsker. Det er en pirrende visning av shemale som knuller en fyr, et syn å se for enhver fan av sjangeren.
