Fernanda Cristi, en fantastisk shemale med latinsk flair, får selskab af sin kæreste til en Hot session med anal leg og rå, primal sex. Klædt i sexede klipklapper og crossdressing-påklædning, er hun ivrig efter at behage sin partner. Efter at have drillet hinanden, tager Fernanda, den fristende transseksuelle pige, ansvaret, skræver over sin mand og støder sin stramme røv. Synet af en varm shemale, der rider sin mand, er et skue, og den intense anale knepning, der følger, efterlader dem begge forpustede. Men det er kun begyndelsen. Handlingen varmes op, da de engagerer sig i barback-samleje, og viser deres uhæmmede lidenskab. Denne homoseksuelle shemale og hendes fyr udforsker deres vilde side, skubber deres grænser og hengiver sig til deres dybeste ønsker. Det er en pirrende visning af shemale, der knepper en fyr, et syn at se for enhver fan af genren.
