En stygg tonårspojke och hans underbara kusin bestämmer sig för att krydda saker och ting, eftersom de alltid har hyst en ömsesidig attraktion. Efter lite lekfullt förspel ägnar sig den unga duon i en het session av självnöje, med tjejen som ivrigt tar ansvar. Men deras passionerade möte avbryts abrupt av deras strikta mammas oväntade ankomst, som går in på dem på akten. Trots sin första chock är den mogna MILF inte helt överrumplad av deras ungdomliga eskapad. Istället erbjuder hon dem några kloka råd om hur de bättre kan tillfredsställa varandra, innan hon lekfullt föreslår att de involverar henne i sina erotiska äventyr. Fascinerade av potentialen i en vild trekant är de unga älskarna ivrigt skyldiga, eftersom deras kinky möte tar en spännande vändning.
