En slem tenåringsgutt og hans nydelige kusine bestemmer seg for å krydre ting, siden de alltid har hatt en gjensidig tiltrekning. Etter litt lekent forspill engasjerer den unge duoen seg i en het økt med selvfornøyelse, med jenta som ivrig tar ansvar. Deres lidenskapelige møte blir imidlertid brått avbrutt av den uventede ankomsten til deres strenge mor, som går inn på dem på akten. Til tross for hennes første sjokk er den modne MILF ikke helt overrasket over deres ungdommelige eskapade. I stedet tilbyr hun dem noen kloke råd om hvordan de bedre kan glede hverandre, før hun lekent foreslår at de involverer henne i sine erotiske eventyr. Fascinert av potensialet for en vill trekant er de unge elskerne ivrig forpliktet, ettersom deres kinky møte tar en spennende tur.
