En fræk teenagedreng og hans smukke fætter beslutter sig for at krydre tingene, da de altid har haft en gensidig tiltrækning. Efter noget legende forspil engagerer den unge duo sig i en hed session af selvfornøjelse, hvor pigen ivrigt tager ansvaret. Deres lidenskabelige møde bliver dog brat afbrudt af deres strenge mors uventede ankomst, som går ind på dem i akten. På trods af hendes første chok er den modne MILF ikke helt overrasket over deres ungdommelige eskapade. I stedet tilbyder hun dem nogle kloge råd om, hvordan de bedre kan behage hinanden, før hun legende foreslår, at de involverer hende i deres erotiske eventyr. Fascineret af potentialet i en vild trekant er de unge elskere ivrigt forpligtede, da deres kinky møde tager en spændende drejning.
