Tre kvinner med store rumper og store pupper lærer to yngre kvinner hvordan de kan glede en mann med en stor kuk. Den modne kvinnen instruerer to yngre kvinner i erotiske leksjoner, og lærer dem hvordan de skal ta en stor kuk i munnen. Kvinnene demonstrerer teknikkene, og de yngre kvinnene følger med, og bytter på å glede mannen med munnen. Kvinnene bytter på å ri mannens kuk, først i cowgirl-stilling og deretter bakfra. Mannen nyter oppmerksomheten fra alle tre kvinnene, hendene hans utforsker kroppene deres mens de fortsetter å glede ham. Til slutt slipper mannen lysten og skyter sin sæd på kvinnens ansikter og kropper. Kvinnene blir igjen fornøyde og opphisset av opplevelsen med en stor kuk.