Tři ženy s velkými zadky a prsy se učí, jak potěšit muže s velkým penisem. Zralá žena poučuje dvě mladší ženy o erotice a učí je, jak si vzít velký penis do úst. Ženy se dychtivě učí a předvádějí své dovednosti. Zralé ženy demonstrují techniky a mladší ženy se střídají v potěšení muže svými ústy. Ženy se střídají v jízdě na penisu muže, nejprve v pozici kovbojky a pak zezadu. Muž si užívá pozornost všech tří žen, jeho ruce zkoumají svá těla, když ho dál těší. Nakonec muž uvolní svou touhu a vystřelí svůj výstřik na ženské tváře a těla. Ženy zůstávají spokojené a vzrušené svými zkušenostmi s velkým penisem.
