שני גברים מוצאים נחמה בבתיהם הנעימים בשעות הבוקר המוקדמות, מתמכרים לתשוקות הראשוניות שלהם. המצלמה לוכדת כל פרט בהנאה הגולמית והלא מסוננת שלהם. הגברים, אבודים בעולמם שלהם, נאכלים על ידי תחושות המגע שלהם. גופם נע בקצב נשימתם, ידיהם חוקרות במיומנות כל סנטימטר מגופם העירום. החדר מתמלא בקולות נשימתם הכבדה ורשרוש עורם הרך אחד נגד השני. המצלמה לוכדת כל רגע, כל גניחה, כל רעד של עונג. זה לא קשור רק למין, אלא לחופש שמגיע איתו. החופש להיות עצמם, להביע את רצונותיהם ללא שיפוט או איפוק. זו מהות האהבה ההומואית, חגיגה של הגוף האנושי וההנאה שהיא יכולה להביא.
