Siddende i deres hyggelige hjem finder disse to mænd trøst i de tidlige morgentimer. Deres koner, der er gemt ind, tillader sig at slippe løs og hengive sig til deres primære lyster. Kameraet fanger deres intime øjeblik og afslører hver eneste detalje af deres rå, ufiltrerede nydelse. Mændene, der er fortabt i deres egen verden, bliver opslugt af fornemmelserne af deres egen berøring. Deres kroppe bevæger sig i rytme med deres egen ånde, deres hænder udforsker dygtigt hver en centimeter af deres nøgne kroppe. Rummet er fyldt med lydene af deres tunge vejrtrækning og den bløde raslen af deres hud mod hinanden. Kameraet fanger hvert øjeblik, hvert støn, hvert gys af nydelse.. Dette handler ikke kun om sex, men om den frihed, der følger med det. Friheden til at være sig selv, til at udtrykke deres lyster uden dom eller tilbageholdenhed. Dette er essensen af homoseksuel kærlighed, en fejring af menneskekroppen og den nydelse, det kan bringe.
