En høy og mager fyr er ute og svømmer når han ser en brunette komme mot seg. Hun inviterer ham til å ha sex med henne i elven, og han tar ivrig imot. De kler av seg begge og går ut i vannet, hvor hun begynner å suge kuken hans. Hun tar den så i munnen og begynner å knulle ham med den. Etter det snur hun seg rundt og sprer bena, inviterer ham til og knulle henne bakfra. Han gjør det, og hun begynner å stønne høyt når han stikker kuken inn i henne. Hun tar deretter kuken ut av fitta og begynner å suge den igjen, før han ejakulerer inni henne. Videoen avsluttes med at han trekker ut kuken sin og spruter over hele ansiktet hennes.
