Egy magas és sovány srác kint van úszni, amikor meglát egy barnát, aki közeledik felé. Meghívja, hogy szexeljen vele a folyóban, és mohón elfogadja. Mindketten levetkőznek, és bemennek a vízbe, ahol szopni kezdi a farkát. Ezután a szájába veszi, és vele kezdi dugni. Utána megfordul, széttárja a lábát, és meghívja, hogy hátulról dugja meg. Így tesz, és hangosan nyögni kezd, miközben a férfi beledugja a farkját. Ezután kiveszi a farkét a puncijából, és újra szopni kezdet, mielőtt kiürülne benne. A videó azzal ér véget, hogy kihúzza a farkáját, és az arcára rázik.
