Um homem alto e magro está fora para um mergulho quando vê uma morena vindo em sua direção. Ela o convida para fazer sexo com ela no rio e ele aceita ansiosamente. Ambos se despiram e entram na água, onde ela começa a chupar seu pau. Ela então o leva em sua boca e começa a fodê-lo com ele. Depois disso, ela se vira e abre as pernas, convidando-o a fodí-la por trás. Ele faz isso, e ela começa a soltar gemidos altos enquanto ele enfia seu pau nela. Ela então tira o pau dele de sua buceta e começa a chupá-lo novamente, antes que ele ejacule dentro dela. O vídeo termina com ele tirando seu pau e gozando por todo o rosto dela.
