Di sebuah bandar kecil yang mempesonakan di Montevideo, seorang wanita penggoda yang menggoda memakai jubah seorang biarawati baru, Julia Carioca. Pada malam Dia das bruxas, dia mendapati dirinya dalam kedudukan yang tidak menentu, punggungnya yang berlekuk terdedah kepada langit bulan. Orang-orang bandar, yang bersemangat untuk cermin mata Halloween, akan menyaksikan adegan yang menggiurkan ini yang akan meninggalkan mereka terkeluar. Ketika waktu tengah malam, lelaki-lelaki di bandar diberi kebenaran untuk menyerah diri dalam keadaan terkunci, melihat kedutannya yang tidak kelihatan, hasratnya yang tidak terpuaskan di bawah batangnya, melihat setiap batangnya yang besar dan keinginan untuk menjilat.
