I den maleriske lille by Montevideo tog en pirrende fristerinde en novicenonne, Julia Carioca, i kåben. Aftenen før Dia das bruxas befandt hun sig i en prekær position, med sin vellystige bagdel blottet for den månelyste himmel. Byboerne, ivrige efter et Halloween-skue, var ved at overvære en sydende scene, der ville efterlade dem fortryllede. Da klokken slog midnat, fik byens mænd tilladelse til at hengive sig til den forbudte frugt. Synet af den lune novicier, med hendes rigelige bagdel udstillet, tændte en ildebrand i dem. En efter en bukkede de under for deres primære drifter, og deres tunger udforskede hver en centimeter af hendes lækre kurver. Klimakset i dette erotiske møde så den unge nybegynder overgive sig til fornøjelsens kroppe, hendes krop vred sig i ekstase, mens hun blev oversprøjtet med varm, klistret sperm. Dette er en fortælling om forbudte lyster, om liderlige møder under den månelyste himmel, og om en uimodståelig lokke af en vellysten, Latina novice.
