Et hett møte mellom en brasiliansk stud og hans lune kjæreste starter med en forbløffende muntlig nytelsesøkt. Fyren, en dyktig amatør, kaster ikke bort tid på å dykke inn i munnen til sin ivrige partner, mens tungen hennes danser med hans før han er klar til å bestige henne. Mens han støter, spretter hennes naturlige pupper rytmisk, og legger til det erotiske skuespillet. Deres lidenskapelige elskov blir innfelt av en overraskelsesbesøkende, en venn som blir med, og legger til et ekstra lag med spenning til det allerede intense møtet. Klimakset ser fyren, ute av stand til å holde igjen sitt oppdemmede ønske, og skyter ladningen direkte inn i partnerens ivrige munn. En passende slutt på deres rå, hjemmelagde kjærlighet, og etterlater dem begge grundig fornøyde.
