Et hedt møde mellem en brasiliansk stud og hans lune kæreste starter med en forbløffende mundtlig nydelsessession. Fyren, en dygtig amatør, spilder ingen tid på at dykke ind i munden på sin ivrige partner, hendes tunge danser med hans, før han er klar til at bestige hende. Mens han støder, hopper hendes naturlige bryster rytmisk, hvilket øger det erotiske skue. Deres lidenskabelige elskov indskydes af en overraskelsesbesøgende, en ven, der slutter sig til, og tilføjer et ekstra lag af spænding til det allerede intense møde. Klimakset ser fyren, ude af stand til at indeholde sin indestængte lyst, skyde sin ladning direkte ind i sin partners ivrige mund. En passende ende på deres rå, hjemmelavede kærlighedsskabelse, hvilket efterlader dem begge grundigt tilfredse.
