Et hett møte utspiller seg når en eldre kvinne med vellystige bryster, Brenda James, engasjerer seg i en lidenskapelig tryst med vennens ungdommelige datter. Den unge blondinen, prydet i forførende undertøy, hengir seg ivrig til morens venns fornøyelser. Scenen er en fristende blanding av forbudte ønsker og uhemmet lidenskap. Brendas rikelige barm er sentrum for oppmerksomheten når hun dyktig gleder den unge jenta, fingrene hennes utforsker hver tomme av hennes ømme kjøtt. Intensiteten bygger seg opp mens de eldre kvinnens egne ønsker tennes, tungen hennes danser over de unge jentenes sarte hud, tenner en ild av lidenskap i henne. Scenen kulminerer i en vill, uhemmet boltre, med de to kvinnene sammenflettet i en symfoni av ekstase. Dette er en fortelling om forbudt frukt, om aldergamle ønsker som møter ungdommelig uskyld, om nytelse ubegrenset og uskamløst.
