Et hedt møde udspiller sig som en ældre kvinde med vellystige bryster, Brenda James, engagerer sig i en lidenskabelig tryst med sin venindes ungdommelige datter. Den unge blondine, prydet i forførende lingeri, hengiver sig ivrigt til sin mors vens fornøjelser. Scenen er en fristende blanding af forbudte lyster og uhæmmet lidenskab. Brendas rigelige barm er centrum for opmærksomheden, da hun dygtigt tilfredsstiller den unge pige, hendes fingre udforsker hver tomme af hendes ømme kød. Intensiteten bygger sig op, da de ældre kvinders egne lyster bliver tændt, hendes tunge danser over de unge pigers sarte hud og antænder en ild af lidenskab i hende. Scenen kulminerer i en vild, hæmningsløs boltre, med de to kvinder viklet ind i en hvirvelvind af nydelse, deres kroppe flettet ind i en symfoni af ekstase. Dette er en fortælling om forbudt frugt, af ældgamle lyster, der møder ungdommelig uskyld, af nydelse ubegrænset og ugenert.
