Δύο αμφιφυλόφιλες γυναίκες, μια ξανθιά με πλούσιο στήθος και μια μελαχρινή, βρίσκονται να λαχταρούν μια αρσενική παρέα.Αποφασίζουν να καλέσουν έναν Ασιάτη για μια άγρια συνάντηση.Με την άφιξή του, οι γυναίκες δεν χάνουν χρόνο να τον ευχαριστήσουν με το στόμα τους, παίρνοντας ανυπόμονα το παλλόμενο μέλος του στο στόμα τους, γευόμενες κάθε εκατοστό του.Η μελαχρινός τότε τον καβαλάει με θέρμη που τον αφήνει λαχανιασμένο για ανάσα.Η ξανθιά παίρνει τη σειρά της, καβαλώντας τον και αυτόν, με τις σφιχτές της πτυχές να τον τυλίγουν εντελώς.Οι γυναίκες εναλλάσσονται μεταξύ τους, τα σώματά τους χορεύουν σε έναν χορό γεμάτο επιθυμία.Ο άντρας γεμίζει το δωμάτιο με τα γκρίνια του καθώς φτάνει, γεμίζοντας το στόμα του με πάθος, καθώς οι γυναίκες γεμίζουν το στόμα του.
