Två bisexuella kvinnor, en blondin med stort barm och en annan brunett, kommer på sig själva med att vilja ha manligt sällskap. De bestämmer sig för att bjuda över en asiatisk man för ett vilt möte. Vid hans ankomst slösar kvinnorna ingen tid på att tillfredsställa honom med sina munnar, ivrigt ta hans bultande lem i munnen, njuta av varje centimeter av honom. Brunetten sätter sig sedan gränsle över honom, rider honom med en glöd som får honom att kippa efter andan. Blondinen tar sin tur, bestiger honom också, hennes tighta veck omsluter honom helt. Kvinnorna byter position, deras kroppar flätas in i en hetsig dans av lust, deras stön fyller rummet. Klimaxen kommer när den asiatiska mannen släpper sin uppdämda passion, hans heta säd fyller de två kvinnornas munnar, som ivrigt lapar upp det och njuter av varje droppe.
