Jaqueline Dark, en fantastisk transseksuell trollkvinne, utsmykket i sin mest feminine antrekk, er i ferd med å begi seg ut på en fristende reise med kjødelig nytelse. Denne forførende crossdresseren er ivrig etter å oppleve ekstasen av å ha sin stramme, innbydende rasshøl penetrert av en steinhard fallus. Synet av denne forlokkende transseksuelle på knærne, klar til å motta en intens anal knulling, er et syn å se. Mens handlingen utspiller seg, stuper partnerens bankende lem inn i hennes innbydende bakende, og fremkaller stønn av ren fryd. Denne fengslende crossdressern er ikke bare en vanlig transseksuell; hun er en sann nytelsesentusiast, og nyter hvert øyeblikk når partneren hennes tar henne gjennom en berg-og-dal-bane av intens nytelse.
