Jaqueline Dark, en betagende transseksuel fortryller, prydet af sin mest feminine påklædning, er på vej ud på en fristende rejse af kødelig nydelse. Denne forførende crossdresser er ivrig efter at opleve ekstasen af at have sin stramme, indbydende røvhul penetreret af en stenhård fallus. Synet af denne forlokkende transseksuelle på knæ, klar til at modtage en intens anal knepning, er et syn at se. Som handlingen udfolder sig, kaster hendes partners dunkende lem sig ind i hendes indbydende bagende og fremkalder støn af ren fryd. Denne fængslende crossdresser er ikke bare en almindelig transseksuel; hun er en sand nyder af nydelse og nyder hvert øjeblik, da hendes partner tager hende gennem en rutsjebane af intens nydelse.
