Dwie oszałamiające lisice, Liloo Von i Iris, dzielą wspólne pragnienie dużego kutasa. Z niecierpliwością czekają na jego nadejście, zrzucają ubrania i oddają się namiętnemu całowaniu. Gdy nadchodzi oczekiwane narzędzie, są gotowe na zmianę owijając wokół niego usta. W miarę nasilania się akcji, przechodzą od ssania do naprzemiennego ujeżdżania go, a ich jęki stają się coraz głośniejsze z każdym pchnięciem. Ale jeszcze nie skończyły. Przechodzą do swojej ostatecznej przyjemności - rozciągają swoje tyłki tym samym dużym kutasem. Bierze go głęboko, ich ciała drżą z rozkoszy, gdy czują każdy jego centymetr w sobie. Scena kończy się dzieleniem się smakiem ich świeżo wypełnionych dup, przypieczętowując swoją dziką sesję namiętnym pocałunkiem.
