Andrew Miller, en erfaren hingst, befinner sig på ett omvändelsesläger, ett ställe som är ämnat att omorientera sexuella preferenser. Han dras dock till lockelsen av en till synes rak, muskulös man. Andrew, som inte vill låta detta tillfälle glida undan, inleder ett uppdrag att förföra honom. Medan natten utspelar sig, utgjuts deras hämningar tillsammans med deras kläder, vilket leder till ett intensivt, rått möte. Andrew, en mästare på muntlig njutning, tar sig tid att utforska varje tum av mannens kropp, och lämnar honom flämtande efter mer. Mannen, nu helt upphetsad, återgäldar ivrigt tjänsten och lägger scenen för en passionerad, rå analsession. Andrew med sina starka händer tar kontroll, stöter djupt in i mannens ivriga rumpa. Deras kroppar rör sig i harmoni, rummet fylls av njutningsfulla stön när de utforskar djupet av sina lustar. Detta är en berättelse om förbjuden kärlek och rå passion, ett bevis på kraften i sexuell frigörelse.
