Andrew Miller, egy tapasztalt ménes, egy átalakító táborban találja magát, egy olyan helyen, amely a szexuális preferenciák újrarendezésére hivatott. Andrew azonban egy egyenesnek tűnő, izmos férfi csábítására csábítja. Mivel nem akarja hagyni, hogy ez a lehetőség elcsússzon, Andrew küldetésbe kezd, hogy elcsábítsa. Ahogy az éjszaka kibontakozik, gátlásaik a ruhájukkal együtt elhalványulnak, ami intenzív, nyers találkozáshoz vezet. Andrew, az orális élvezet mestere, időt tölt a férfi testének minden centiméterének felfedezésével, így még többért zihál. A férfi, immár teljesen felizgulva, mohón viszonozza a szívességet, színpadra állítja a szenvedélyes, csupasz anális ülést. Andrew, erős kezével átveszi az irányítást, mélyen beledugrva a férfi testébe. A férfi nyögései nyögéssel kutatják a szerelmi vágyuk nyersségét, és a szexuális hatalom tiltott próbája.
