Andrew Miller, een doorgewinterde dekhengst, bevindt zich in een conversiekamp, een plek die bedoeld is om seksuele voorkeuren te heroriënteren. Hij wordt echter aangetrokken door de aantrekkingskracht van een ogenschijnlijk hetero, gespierde man. Omdat hij deze kans niet wil laten glippen, begint Andrew aan een missie om hem te verleiden. Naarmate de nacht vordert, worden hun remmingen samen met hun kleren afgeworpen, wat leidt tot een intense, rauwe ontmoeting. Andrew, een meester van oraal genot, neemt de tijd om elke centimeter van het mannenlichaam te verkennen, hem naar meer te laten happen. De man, nu volledig opgewonden, keert gretig terug naar de gunst, het podium voor een passionele, blote anale sessie. Met zijn handen neemt Andrews de diepe stoten, hun lichamen in harmonie met de diepe lust van hun liefde, hun verlangen naar de seksuele bevrijding, hun hartstocht en hun liefde voor seksueel genot. Deze passievolle ontmoeting is een verkenning van de seksuele kracht van hun liefde en hun liefde.
