Andrew Miller, kokenut stud, löytää itsensä konversioleiriltä, seksuaalisten mieltymysten uudelleensuuntaamiseen tarkoitetusta paikasta. Kuitenkin, hän vetäytyy näennäisen heteron, lihaksikkaan miehen viehätysvoimaan. Andrew ei halua päästää tätä tilaisuutta käyttämättä, lähtee viettelemään hänet. Yön edetessä heidän estojaan vuodatetaan vaatteiden mukana, mikä johtaa intensiiviseen, raakaan kohtaamiseen. Andrew, suullisen nautinnon mestari, käyttää aikansa tutkiakseen miehen vartalon jokaisen sentin jättäen hänet haukkomaan lisää. Mies, nyt täysin kiihottuneena, palauttaa palveluksen, asettaa näyttämön intohimoiselle, paljaalle anaalisessiolle. Andrew ottaa vahvoilla käsillään vallan työntyen syvälle miehen himokkaaseen perseeseen. Heidän ruumiinsa liikkuvat sopusoinnossa, huone täyttyy nautinnon voihkauksista, kun he tutkivat halujensa syvyyksiä. Tämä on tarina kielletystä rakkaudesta ja raakasta intohimosta, testamentti seksuaalisen vapautuksen voimalle.
