Andrew Miller, ein erfahrener Hengst, findet sich in einem Umbaulager wieder, einem Ort, der dazu bestimmt ist, seine sexuellen Vorlieben neu zu orientieren. Er fühlt sich jedoch von der Anziehungskraft eines scheinbar heterosexuellen, muskulösen Mannes angezogen und stößt nicht bereitwillig in den Raum, um ihn zu verführen. Während die Nacht sich entfaltet, werden ihre Hemmungen mitsamt ihrer Kleidung abgelegt, was zu einer intensiven, rohen Begegnung führt. Andrew, ein Meister des oralen Vergnügens, nimmt sich Zeit, jeden Zentimeter des Körpers des Mannes zu erkunden und lässt ihn nach mehr schnappen. Der Mann, der jetzt völlig erregt ist, revanchiert sich eifrig und bereitet die Bühne für eine leidenschaftliche, Bareback-Analsitzung. Andrew, mit seinen starken Händen, übernimmt die Kontrolle und stösst tief in den Raum des Mannes, der sich in Harmonie bewegt, die Körper mit verbotenem Verlangen erfüllt, wie eine rohe Liebe zur Befreiung.
