Andrew Miller, en erfaren stud, befinder sig i en omvendelseslejr, et sted beregnet til at omorientere seksuelle præferencer. Han drages dog til en tilsyneladende lige, muskuløs mands tiltrækning. Andrew, der ikke vil lade denne mulighed glide væk, begiver sig ud på en mission for at forføre ham. Som natten udfolder sig, bliver deres hæmninger smidt sammen med deres tøj, hvilket fører til et intenst, råt møde. Andrew, en mester i oral nydelse, tager sig tid til at udforske hver tomme af mandens krop, og efterlader ham gispende efter mere. Manden, der nu er fuldt ophidset, vender ivrigt tilbage tjenesten, og sætter scenen for en lidenskabelig, bareback anal session. Andrew med sine stærke hænder tager kontrol, støder dybt ind i mandens ivrige røv. Deres kroppe bevæger sig i harmoni, rummet fyldt med nydelsesstøn, mens de udforsker dybet af deres lyster. Dette er en fortælling om forbudt kærlighed og rå lidenskab, et testamente til magten af seksuel frigørelse.
