Een jong meisje vervult haar diepste fantasieën door een goed bedeelde zwarte man en zijn beeldschone vrouw te ontmoeten. De verleidelijke vrouw nodigt haar uit om mee te doen voor hete actie. Het meisje gaat gretig akkoord, wetende dat ze een enorme ebbenhouten pik wil proeven. Zodra ze alleen zijn, verspilt het meisje geen tijd om op haar knieën te gaan zitten, vol ontzag kijkt de zwarte man toe terwijl zijn vrouw om de beurt toekijkt terwijl zijn vrouw hem bevredigt met hun deskundige orale vaardigheden. De echte actie begint wanneer het meisje wordt geneukt door de zwarte man achter de staaf, elke massieve pik van zijn pik in het zicht neemt. Het meisje wordt gepakt door een blanke vrouw die klaar is voor de grote zwarte pik van het meisje. Het meisje is klaar voor een zwarte man met een enorme climax.
