En ung pige opfylder sine dybeste fantasier ved at møde en velbegavet sort mand og hans fantastiske kone. Kvinden, en fristende skønhed, inviterer pigen til at være med til noget hot action. Pigen er ivrigt enig og ved godt, at hun er ved at smage en massiv ibenholt pik. Så snart de er alene, spilder pigen ingen tid på at gå ned på knæ, ivrig efter at sutte på det enorme lem, der præsenteres for hende. Den sorte mand ser med ærefrygt på, at hans kone skiftes til at glæde pigen med deres ekspert mundtlige færdigheder. Den virkelige handling begynder, da pigen bliver kneppet bagfra af den sorte stud, og tager hver tomme af hans massive pik.
